Das Beratungskonzept der VERIS FINANZ erfolgt in 4 Schritten. Unsere unabhängigen Finanzplaner nehmen zunächst in einem Beratungsgespräch eine detaillierte Finanz- und Vermögensanalyse auf, die Ihre bestehenden Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen, Rentenansprüche und Ziele berücksichtigt. Anschließend erstellt unsere Servicezentrale ein unabhängiges und individuelles Finanzgutachten für den jeweiligen Mandanten. In einem weiteren Beratungsgespräch wird das Finanzgutachten gemeinsam erarbeitet und alle Unterlagen werden Ihnen überlassen. Im dritten Gesprächstermin übernimmt der Finanzplaner der VERIS FINANZ die Betreuung Ihrer bereits bestehenden Verträge oder schließt bei Bedarf Neuverträge ab. In regelmäßigen Serviceterminen wird geprüft, ob alle beantragten Unterlagen korrekt sind und gegebenenfalls weitere Schritte unternommen werden müssen. Jedes Jahr erfolgt ein Update Ihrer Finanz- und Vermögensanalyse, um Ihre aktuelle Situation zu erfassen und die bestehenden Verträge darauf abzustimmen oder weitere Ersparnisse zu realisieren.